- Bernd NOSKE Voix, Drums
- Horst STACHELHAUS Guitare basse
- Peter ENGELHARDT Guitare
- Xaver FISCHER Keyboards
- 1 Valley of darkness pt.1
- 2 I send my mind on vacation
- 3 Desert storm
- 4 A chance to learn
- 5 Jungle city
- 6 Call me
- 7 Preacherman
- 8 Automatic world
- 9 Valley of darkness pt.2
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