- Charles LLOYD Saxophone ténor, Saxophone alto, Tarogato
- Geri ALLEN Piano
- Robert HURST Contrebasse
- Eric HARLAND Drums, Percussion
- 1 Ne me quitte pas
- 2 Ken katta ma om
- 3 Angel oak revisited
- 4 Canon perdido
- 5 Jumping the creek
- 6 The sufi's tears
- 7 Georgia bright suite: Pytagoras at Jeckyll island Sweet Georgia bright
- 8 Come sunday
- 9 Both veils must go
- 10 Song of the Inuit
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