- Josh WORKMAN Guitare
- Larry VUCKOVICH Piano, Arrangeur
- Noel JEWKES Saxophone ténor, Flûte
- Kim NALLEY Voix
- Nat JOHNSON Contrebasse
- or
- Buca NECAK Contrebasse
- or
- Perry THOORSELL Contrebasse
- Harold JONES Drums
- or
- Omar CLAY Drums
- John SANTOS Percussion
- HOT CLUB OF SAN FRANCISCO (THE):
- Paul MEHLING Rhythm guitar
- Evan PRICE Violon
- Ari MUNKRES Contrebasse
- 1 Jumpin' at the border
- 2 Sippin' at Bell's
- 3 André de sapato novo
- 4 Monkiss
- 5 Autumn nocturne
- 6 The sweetest sounds
- 7 No me platiques mas
- 8 Ow!
- 9 I can't face the music I want a little boy
- 10 Nono
- 11 Take me in your arms
- 12 Kali Sara
- 13 You're driving me crazy
- 14 My pearl
- 15 Carinhoso
- 16 You're blasé
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