- Koko TAYLOR Voix
- Criss JOHNSON Guitare
- Jim DORTCH Keyboards
- Jerry MURPHY Guitare basse
- Ray Killer ALLISON Drums
- GUESTS:
- Billy BRANCH Harmonica
- Elmer BROWN II Trompette
- Edwin WILLIAMS Trombone
- Orville McFARLAND Trombone
- Henri FORD Saxophone ténor
- Gene BARGE Saxophone ténor, Arrangeur
- Willie HENDERSON Saxophone baryton
- Lonnie BROOKS Guitare, Voix
- 1 Can't let go
- 2 Stop watching your enemies
- 3 Hey baby
- 4 Tired of that
- 5 It's a dirty job
- 6 Jump for joy
- 7 Time will tell
- 8 The eyes don't lie
- 9 Fishing trip
- 10 I don't want no leftovers
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