- Julius WATKINS French horn
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Perry LOPEZ Guitare
- George BUTCHER Piano
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Julius WATKINS
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Perry LOPEZ
- Duke JORDAN Piano
- Oscar PETTIFORD
- Art BLAKEY Drums
- 1 Linda Delia
- 2 Perpetuation
- 3 I have known
- 4 Leete
- 5 Garden delights
- 6 Julie Ann
- 7 Sparking burgundy
- 8 B and B
- 9 Jor-du
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