- Julie DELPY Voix
- Fritz SUNDERMANN Guitare
- Marco DE MEERSMAN Drums
- Arnaud BASCUNANA Guitare, Guitare basse, Programming [Synth.]
- Philippe EIDEL Banjo, Charango, Keyboards
- 1 My dear friend
- 2 Mr Unhappy
- 3 Lame love
- 4 Ready to go
- 5 Je t'aime tant
- 6 Something a bit vague
- 7 Black & gray
- 8 A waltz for a night
- 9 She don't care
- 10 And together
- 11 An ocean apart
- 12 Time to wake up
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