- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Nat ADDERLEY Trompette
- J.J. JOHNSON Trombone
- or
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor, Flûte
- Cecil PAYNE Saxophone baryton
- John WILLIAMS Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- or
- Max ROACH Drums
- Quincy JONES Arrangeur
- 1 Cannonball
- 2 Willows
- 3 Everglade
- 4 Cynthia's in love
- 5 The song is you
- 6 Hurricane Connie
- 7 Purple shades
- 8 Rose room
- 9 Fallen feathers
- 10 You'd be so nice to come home to
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