- Jamaaladeen TACUMA Guitare basse, Synthetiseur, Drums
- Byard LANCASTER Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte
- Alan SUKENNIK Piano, Synthetiseur, Violoncelle
- Alan SUKENNIK Orgue
- Ronnie DRAYTON Guitare
- Dennis ALSTON Drums, Percussion
- Alfie POLLIT Synthetiseur
- Frederick Popeye PHINEAS Harmonica
- 1 A time a place
- 2 Meta-morphosis
- 3 Rhythm of your mind
- 4 Jam-all
- 5 In the mood for mood
- 6 Jukebox
- 7 Naima
- 8 Zam Zam was such a wonderful feeling
- 9 Solar system blues
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