- 1 The moon is a hard mistress
- 2 Angel spread your wings
- 3 Houses
- 4 The lovin' of the game
- 5 Song for Duke
- 6 Send in the clowns
- 7 Salt of the earth
- 8 Brother can you spare a dime
- 9 City of New Orleans
- 10 I'll be seeing you
- 11 Pirate ships
- 12 Born to the breed
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