- Robert STEWART Saxophone ténor
- Eric REED Piano
- Mark SHELBY Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Serene
- 2 Speak through your horn
- 3 Revelations
- 4 Judgement
- 5 Invitation
- 6 Familiar changes
- 7 Soul searchin'
- 8 As time goes by
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