- Grant Lee PHILLIPS Voix, Guitare, Synthetiseur
- Joey PETERS Drums, Maracas, Tambourin
- Dan ROTHCHILD Guitare basse, Voix
- Greg LEISZ Lap steel guitar
- Jon BRION Piano
- Rami JAFFEE Orgue
- Andrew WILLIAMS Voix
- Phil PALAPIANO Accordéon
- Michael STIPE Voix
- Robyn HITCHCOCK Harmonica, Voix
- 1 APB
- 2 Seconds
- 3 Change your tune
- 4 Testimony
- 5 Truly, truly
- 6 Super slo motion
- 7 Fine how'd ya do
- 8 Come to mama, she say
- 9 8 mile road
- 10 Everybody needs a little sanctuary
- 11 My, my, my
- 12 Crooked dice
- 13 Jubilee
- 14 The shallow end
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