- Harry MANX Voix, Acoustic slide guitar, Harmonica
- Harry MANX Guitare acoustique, Banjo, Mohan Vina
- Harry MANX Tanpura
- Kevin BREIT Guitare, Cavaquinho, Mandocello
- Kevin BREIT Banjoline, Mandoline, Mandole
- Kevin BREIT Guitare basse, Guitare acoustique, Loops
- Kevin BREIT Orgue, Banjo, Guitorgan
- and
- David TRAVERS-SMITH Percussion
- 1 Diving duck blues
- 2 When Abbot met Costello
- 3 Good Time Charlie's got the blues
- 4 No particular place to be Itchy knees and elbows
- 5 Take this hammer
- 6 Curly Ray and his brother
- 7 Funny business
- 8 Raga Gujari-Jodi
- 9 Unmoved by love
- 10 Taking it to the streets
- 11 Weary and you run
- 12 Tell me about the blues highway, grampa
- 13 Voodoo child (Slight return)
- 14 Lastly tender
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