- Garth HUDSON Saxophone, Accordéon, Orgue
- Levon HELM Voix, Drums, Mandoline
- Rick DANKO Voix, Guitare, Guitare basse
- Randy CIARLANTE Voix, Drums, Percussion
- Jim WEIDER Dobro, Guitare, Mandoline
- Richard BELL Keyboards, Accordéon
- 1 Book faded brown
- 2 Don't wait
- 3 Last train to Memphis
- 4 High cotton
- 5 Kentucky downpour
- 6 Bound by love
- 7 White cadillac
- 8 If I should fail
- 9 Spirit of the dance
- 10 You see me
- 11 French girls
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