- Ted CURSON Trompette, Pocket trumpet, Flugelhorn
- Ted CURSON Percussion
- Chris WOODS Saxophone alto, Flûte
- Nick BRIGNOLA Saxophone baryton, Saxello
- Andy LaVERNE Piano
- David FRIESEN Contrebasse
- Steve McCALL Drums
- Sam JACOBS Congas
- Jim McNEELY Piano
- Bob MERIGLIANO Drums
- 1 Reava's waltz
- 2 Ted's tempo
- 3 Song of the lonely
- 4 Airi's tune
- 5 Searchin' for the blues
- 6 Marjo
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