- HOMESICK JAMES Slide guitar, Guitare, Voix
- Fred JAMES Rhythm guitar
- David Guitar JONES Rhythm guitar
- Casey LUTTON Guitare basse
- Jim CARSTEIN Drums
- 1 Juanita
- 2 My baby
- 3 Time is growin' near
- 4 Lonesome ol' train
- 5 Someday baby
- 6 Drivin' dog
- 7 Careless love
- 8 The right life
- 9 Can't hold out
- 10 Stop that thing
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