Tracks 7 & 8 are bonus tracks only on this edition.
- Stanley TURRENTINE Saxophone ténor
- Oliver NELSON Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Ernie ROYAL Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- J.J. JOHNSON Trombone
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Henry COKER Trombone
- Phil WOODS Saxophone alto, Clarinette
- Jerry DODGION Saxophone alto, Flûte, Clarinette
- Jerry DODGION Flûte alto, Piccolo
- Budd JOHNSON Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette
- Budd JOHNSON Clarinette basse
- Bob ASHTON Saxophone ténor, Clarinette
- Danny BANK Saxophone baryton, Clarinette, Clarinette basse
- Danny BANK Flûte, Flûte alto
- Herbie HANCOCK Piano
- Kenny BURRELL Guitare
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Grady TATE Drums
- 1 River's invitation
- 2 I wonder where our love has gone
- 3 Little Sheri
- 4 Mattie
- 5 Bayou
- 6 A taste of honey
- 7 Gravy train
- 8 A kettle of fish
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