- Stanley CLARKE Guitare basse, Piccolo bass, Contrebasse
- Stanley CLARKE Orgue, Voix, Percussion
- George DUKE Keyboards, Synthetiseur, Percussion
- George DUKE Voix
- David SANCIOUS Guitare, Guitare acoustique
- Steve GADD Drums, Percussion
- BRASS SECTION:
- Jon FADDIS
- Lew SOLOFF
- David TAYLOR
- Peter GORDON
- Allen RUBIN
- Thomas MALONE
- John CLARK
- Earl CHAPIN
- Wilmer WISE
- Stanley CLARKE Guitare basse, Orgue
- Jeff BECK Guitare
- Lenny WHITE Drums
- Stanley CLARKE Contrebasse
- Chick COREA Piano
- John McLAUGHLIN Guitare acoustique
- 1 Silly putty
- 2 Journey to love
- 3 Hello Jeff
- 4 Song to John, part I
- 5 Song to John, part II
- 6 Concerto for Jazz/Rock orchestra, part I
- 7 Part II
- 8 Part III
- 9 Part IV
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