- Chuck MANGIONE Flugelhorn, Piano électrique, Synthetiseur
- Chris VADALA Flûte, Piccolo, Saxophone soprano
- Chris VADALA Saxophone ténor
- Peter HARRIS Guitare, Guitare acoustique
- Gordon JOHNSON Guitare basse
- Everett SILVER Drums
- 1 Journey to a rainbow
- 2 Do I dare to fall in love
- 3 Love bug boogie
- 4 Buttercorn lady
- 5 Please stay the night
- 6 Song for a latin lady
- 7 Chaia's theme
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