- Bill STAINES Voix, Guitare, Orgue
- Bill STAINES Piano, Basse, Keyboards
- Brian WOOD Guitare
- Mike WALSH Basse
- Guy VAN DUSER Guitare
- Stingy LAPEL Drums, Percussion
- John CURTIS Dobro, Mandoline, Guitare électrique
- Stuart SCHULMAN Violon
- Larry LUDDECKE Piano, Orgue
- Billy NOVICK Whistle, Saxophone soprano, Saxophone alto
- 1 Rompin' rovin' days
- 2 Stewball
- 3 Journey home
- 4 Hobo's lullaby
- 5 Bound for the promised land
- 6 A rancher turns 80 / The years
- 7 The Piney Woods Hills
- 8 Love was easy
- 9 The philosopher's song
- 10 Tell ol' Bill
- 11 Prairie in the sky
- 12 Pretty Saro
- 13 How can I keep from singing
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