- Jorge MAUTNER Voix, Mandoline, Violon électrique
- Nelson JACOBINA Guitare
- Roberto CARVALHO Piano, Orgue
- Rodolfo GIANI Basse
- Tufi MORENO Drums
- Chico AZEVEDO Percussion
- Gilbert GIL Guitare
- 1 Guzzy muzzy
- 2 Pipoca à meia noite
- 3 Cinco bombas atômicas
- 4 Ginga de mandinga
- 5 Rock da TV
- 6 Samba dos animais
- 7 Herói das estrelas
- 8 Matemática do desejo
- 9 Nababo é
- 10 O relógio quebrou
- 11 Salto no escuro
- 12 Maracatu atômico
- 13 Um milhão de pequenos raios
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