- Celso MACHADO Voix, Guitare
- Qiu XIA HE P'ip'a [Luth chinois]
- AUTRES INSTRUMENTS: Surdo, Pandouri, Tambourin
- AUTRES INSTRUMENTS: Triangle, Ganza, Kalimba
- AUTRES INSTRUMENTS: Caxixi, Nay, Palmas
- AUTRES INSTRUMENTS: Caisse claire, Nconfi, Sintir
- AUTRES INSTRUMENTS: Sifflet, Agogo, Percussion
- 1 Feliz, felicidade
- 2 Jongo lê
- 3 Despedida
- 4 Odé Oxóssi
- 5 Origem
- 6 Ladeira do quebra-coco
- 7 Baião Fulêjo
- 8 Frevo até na China
- 9 Axé Gnawa
- 10 Fantasia brasileira
- 11 Senzala
- 12 Sol da manhã
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