Limited edition. Nouveau à la MCFB. Track 14 overdubbed vocal probably recorded April, 1967.
- Johnny SMITH Guitare
- Hank JONES Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- Don LAMOND Drums
- Johnny SMITH Guitare
- [solo]
- Johnny SMITH
- Hank JONES
- George DUVIVIER
- Don LAMOND
- Jimmy ATKINS Voix
- 1 Memories of you
- 2 Manhã de Carnaval
- 3 Here's that rainy day
- 4 Yesterday
- 5 Spring can really hang you up the most
- 6 The shadow of your smile
- 7 Michelle
- 8 My favorite things
- 9 Golden earrings
- 10 On a clear day you can see forever
- 11 The girl from Ipanema
- 12 Shenandoah
- 13 Shenandoah, master
- 14 Land of the velvet hills, vocal
- 15 Land of the velvet hills, inst.
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