From Advent Records. A suivre.
- Johnny SHINES Voix, Guitare
- Phillip WALKER Guitare
- David II Saxophone baryton
- Nat DOVE Piano
- Charles JONES Guitare basse
- Murl DOWNY Drums
- 1 Give my heart a break
- 2 Too lazy
- 3 Moaning & groaning
- 4 Just a little tenderness
- 5 I know the winds are blowing
- 6 Just call me
- 7 My love can't hide
- 8 Skull & crossbones blues
- 9 Vallie Lee
- 10 Can't get along with you
- 11 Have to pay the cost
- 12 Ramblin'
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