- Johnny GRIFFIN Saxophone ténor
- Junior MANCE Piano
- Wilbur WARE Contrebasse
- Buddy SMITH Drums
- 1 I cried for you
- 2 Satin wrap
- 3 Yesterday
- 4 Riff-raff
- 5 Bee-ees
- 6 The boy next door
- 7 These foolish things
- 8 Lollypop
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