- 1 John Wesley Harding
- 2 As I went out one morning
- 3 I dreamed I saw St. Augustine
- 4 All along the watchtower
- 5 The ballad of Frankie Lee and Judas Priest
- 6 Drifter's escape
- 7 Dear Landlord
- 8 I am a lonesome hobo
- 9 I pity the poor immigrant
- 10 The wicked messenger
- 11 Down along the cove
- 12 I'll be your baby tonight
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