- John SWANA Trompette, Flugelhorn
- Tom HARRELL Trompette, Flugelhorn
- Billy PIERCE Saxophone ténor
- Mulgrew MILLER Piano
- Ira COLEMAN Contrebasse
- Billy DRUMMOND Drums
- 1 Oleo
- 2 Before you
- 3 Darn that dream
- 4 Out of my dreams
- 5 You don't know what love is
- 6 Straight, no chaser
- 7 I didn't know what time it was
- 8 The pendulum at Falcon's Lair
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