- John SURMAN Saxophone baryton
- Mike OSBORNE Saxophone alto
- Russell HENDERSON Piano
- Harry MILLER Contrebasse
- Stirling BETANCOURT Drums
- Errol PHILLIP Congas
- John SURMAN
- Kenny WHEELER Trompette, Flugelhorn
- Harry BECKETT Trompette, Flugelhorn
- Malcolm GRIFFITHS Trombone
- Paul RUTHERFORD Trombone
- Tom BENNELLICK French horn
- Russell HENDERSON
- Dave HOLLAND Contrebasse
- Alan JACKSON Drums
- Stirling BETANCOURT Timbales
- Errol PHILLIP
- 1 Obeah wedding
- 2 My pussin
- 3 Good times will come again
- 4 Carnival
- 5 Incantation
- 6 Episode
- 7 Dance
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