- John RENBOURN Voix, Guitare
- 1 Judy
- 2 Beth's blues
- 3 Song
- 4 Down on the barge
- 5 John Henry
- 6 Plainsong
- 7 Louisiana blues
- 8 Blue bones
- 9 Train tune
- 10 Candy man
- 11 The wildest pig in captivity
- 12 National seven
- 13 Motherless children
- 14 Winter is gone
- 15 Noah and rabbit
- 16 Another Monday
- 17 Ladye nothing's toye puffe
- 18 I know my babe
- 19 Waltz
- 20 Lost lover blues
- 21 One for William
- 22 Buffalo
- 23 Sugar babe
- 24 Debbie Anne
- 25 Can't keep from crying
- 26 Day at the seaside
- 27 Nobody's fault but mine
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