- John McCUSKER Fiddle, Piano, Whistle
- John McCUSKER Accordéon, Keyboards, Cistre
- Ian CARR Guitare
- Iain McDONALD Flûte
- Simon THOUMIRE Concertina
- Simon THORPE Guitare basse
- Wendy WEATHERBY Violoncelle
- Alan REID Synthetiseur
- 1 Tommy peoples' reel * Frank's reel
- 2 Biodag aig MacThomais * Mulqueen's reel
- 3 Brigid's waltz
- 4 Bobby * bag of plums
- 5 Rosin the beau
- 6 rose in the heather * Does this train go to bellshill?
- 7 Craigcullen
- 8 St bride's way * The bouncing czech
- 9 Radio sweethearts' waltz * Sandy Hall * The camel's hump
- 10 Air for Jakes
- 11 John Daly's hornpipe * Bubba's reel * McFadden's handsome daughter
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