- IIIRD TYME OUT:
- Ray DEATON Guitare basse, Voix
- Russell MOORE Guitare, Voix
- Mike HARTGROVE Fiddle
- Wayne BENSON Mandoline, Mandole, Voix
- Steve DILLING Banjo, Guitare, Voix
- Rob ICKES Guitare
- Tim AUSTIN Percussion
- 1 John and Mary
- 2 Rose of my heart
- 3 Lovin' you, goin' blind
- 4 Cold summer day in Georgia
- 5 Milk cow blues
- 6 Snow angel
- 7 Blue Ridge Mountain memories
- 8 I pray my way out of trouble
- 9 Out of sight, out of mind
- 10 Another evening alone
- 11 Just call on him
- 12 Coal mine blues
- 13 Bobby and Millie
- 14 On the lonely side of town
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