- Joël FAVREAU Parolier, Auteur de la musique, Piano
- Georges BRASSENS Parolier
- Maurice THIRIET Auteur de la musique
- Philippe GUEZ Clavier, Percussion
- Joël FAVREAU Guitare
- Richard GALLIANO Accordéon, Bandonéon
- Jannick TOP Basse
- Thierry ARPINO Batterie
- Jean-Paul BATAILLEY Batterie, Percussion
- Jean-Charles CAPON Violoncelle
- Gérard NIOBEY Guitare
- Pierre BLUTEAU Charango, Tipple
- Tarcisio GONDIM Cavaquinho
- Paul MINDY Percussion
- Jean-Paul BERNARD Clavier
- Catherine LE FORESTIER Interprète
- Georges MOUSTAKI Interprète
- 1 Un petit Mickey
- 2 Elle
- 3 Vivre à l'envers
- 4 Préhistoire
- 5 Phynance
- 6 Enfant de l'amour
- 7 La course à l'échalote
- 8 Dis-moi, berger
- 9 Diamantaire
- 10 Pas encore
- 11 C'était un peu leste
- 12 Je bivouaque au pays de Cocagne
- 13 Démons et merveilles
- 14 Fellini
- 15 La loi du tas
- 16 Annie
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