- Joe VENUTI Violon
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Dick HYMAN Piano
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- Cliff LEEMAN Drums
- Joe VENUTI
- Zoot SIMS
- John BUNCH Piano
- Milt HINTON Contrebasse
- Bobby ROSENGARDEN Drums
- Spiegle WILCOX Trombone
- 1 My honey's lovin' arms
- 2 Deep night
- 3 Remember
- 4 I got rhythm
- 5 Avalon
- 6 I surrender dear
- 7 Wait 'til you see her
- 8 Russian lullaby
- 9 Lady of the evening
- 10 Where or when
- 11 Lover come back to me
- 12 I'll see you in my dreams
- 13 Don't take your love from me
- 14 Shine
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