- Robert CONTI Guitare
- Joe PASS Guitare
- Jess EHRLICH Violoncelle
- Del KACHER Guitare
- Jim HUGHART Contrebasse
- Frank SEVERINO Drums
- 1 Hello young lovers
- 2 Stella by starlight
- 3 Little girl blue
- 4 Nuages
- 5 My romance
- 6 Interlude no.1 (Song for Alison)
- 7 Interlude no.2 (For Bobbye)
- 8 Interlude no.3 (Levanto seventy)
- 9 Interlude no.4 (Verper dreams)
- 10 Interlude no.5 (Shasti)
- 11 Joey's blues
- 12 The maid with the flaxen hair
- 13 Long ago yesterday
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