- António Carlos JOBIM Voix, Piano, Guitare
- António Carlos JOBIM Whistling
- Ray BECKENSTEIN Flûte, Woodwinds
- Phil BODNER Flûte, Woodwinds
- Jerry DODGION Flûte, Woodwinds
- Don HAMMOND Flûte, Woodwinds
- Romeo PENQUE Flûte, Woodwinds
- Harry LOOKOFSKY Violon
- Ron CARTER Contrebasse
- Richard DAVIS Contrebasse
- George DEVENS Percussion
- Airto MOREIRA Drums, Percussion
- João PALMA Drums, Percussion
- Claus OGERMAN Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- unknown strings
- 1 Águas de Março
- 2 Ana Luiza
- 3 Matita Perê
- 4 Tempo do Mar
- 5 Mantiqueira range
- 6 Themes from the film Cronica da casa assassinada: Trem para Cordisburgo * Chora coração * Jardim abandonado
- 7 Um rancho nas nuvens
- 8 Nuvens douradas
- 9 Waters of March (Águas de Março)
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