Tracks 7 to 9 only on CD.
- J.J. JOHNSON Trombone
- Freddie HUBBARD Trompette
- Clifford JORDAN Saxophone ténor
- Cedar WALTON Piano
- Arthur HARPER Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 Mohawk
- 2 Minor mist
- 3 In walked Horace
- 4 Fatback
- 5 Aquarius
- 6 Shutterbug
- 7 Blue 'n boogie
- 8 Turnpike
- 9 Fatback (Long version)
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