- Tetsuo SAKURAI Guitare basse
- Akira JIMBO Drums
- Erich BULLING Guitare acoustique, ocarina, Charango
- Joakin BELLO Zampogna, Violon, Viola
- James HARRAH Guitare, Guitare acoustique
- Mark GASBARRO Keyboards, Accordéon
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Jerry HEY Trompette, Flugelhorn
- Gary GRANT Trompette, Flugelhorn
- Bill REICHENBACH Trombone
- Lew McCREARY Trombone
- Gary HERBIG Saxophone, Flûte
- Viviana COSTAMANSO Voix
- 1 Gypsy romance
- 2 Small world
- 3 The last scene
- 4 Mulata exotica
- 5 Beyond the frontier
- 6 Estrela do meu coração (Star of my heart)
- 7 A man from the Andes
- 8 Pleasure in Rio
- 9 Madoromi (Day dreaming)
- 10 Mundos diferentes (Different worlds)
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