- Jimmy SMITH Orgue
- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Eddie McFADDEN Guitare
- Donald BAILEY Drums
- 1 Soft winds
- 2 Hollerin' and screamin'
- 3 'Round midnight
- 4 Star eyes
- 5 Darn that dream
- 6 Street of dreams
- 7 Cha cha J
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