- 1 Blue yodel n°12
- 2 Dreaming with tears in my eyes
- 3 Dreaming with tears in my eyes
- 4 The cowhand's last ride
- 5 I'm free (from the chain gang now)
- 6 Yodeling my way back home
- 7 Jimmie Rodgers' last blue yodel
- 8 The yodeling ranger
- 9 Old apl of my heart
- 10 Years ago
- 11 Some where down below the Dixon line
- 12 Old love letters
- 13 Mississippi delta blues
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