- Jimmie RODGERS Voix, Guitare
- BOB SAWYER'S JAZZ BAND
- LANI McINTIRE'S HAWAIIANS
- Louis ARMSTRONG Trompette
- Lillian Hardin ARMSTRONG Piano
- Charles KAMA Steel guitar, Voix
- M.T. SALAZAR Steel guitar
- Shelly Lee ALLAY Violon
- Alvin ALLEY Violon
- Mike CORDOVA Contrebasse
- Sara CARTER Voix
- Maybelle CARTER Guitare
- Clifford GIBSON Guitare
- 1 Blue yodel n°8
- 2 Jimmie's mean mama blues
- 3 I'm lonesome too
- 4 The mystery of number five
- 5 The one rose
- 6 In the jailhouse now, n°2
- 7 For the sake of days gone by
- 8 Blue yodel n°9
- 9 T.B. blues
- 10 Travellin' blues
- 11 Travellin' blues
- 12 Why there's a tear in my eye
- 13 Jimmie the kid
- 14 Jimmie the kid
- 15 The wonderful city
- 16 Let me be your side track
- 17 Let me be your side track
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