- Jim ROBINSON Trombone
- Kid Thomas VALENTINE Trompette
- Sammy REMMINGTON Clarinette
- Captain John HANDY Saxophone alto
- Bill SINCLAIR Piano
- Dick GRIFFITH Banjo
- Dick McCARTHY Contrebasse
- Sammy PENH Drums
- 1 St Louis blues
- 2 Sleepy time gal
- 3 Peg of my heart
- 4 Lady be good
- 5 Washington and Lee swing
- 6 Smile darn ya, smile
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