- Simon NICOL Voix, Guitare acoustique
- Maartin ALCOCK Guitare électrique, Backing vocals
- Ric SANDERS Violon
- Dave PEGG Guitare basse, Backing vocals
- Dave MATTACKS Drums, Tambourin
- 1 Jewel in the crown
- 2 Slipjigs and reels
- 3 A surfeit of lampreys
- 4 Kind fortune
- 5 Diamonds and gold
- 6 The naked highway man
- 7 The islands
- 8 The youngest daughter
- 9 London Danny
- 10 Summer in December
- 11 Travelling by steam
- 12 She's like the swallow
- 13 Red tide
- 14 Home is where the heart is
- 15 Closing time
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