- Jesse WINCHESTER Voix, Guitare, Piano
- Bob BOUCHER Guitare basse
- David REA Guitare, Vibraphone, Voix
- Ken PEARSON Piano, Orgue, Vibraphone
- David LEWIS Drums
- Guy BLACK Drums
- Al CHERNEY Violon
- Levon HELM Drums, Mandoline
- Robbie ROBERTSON Guitare
- 1 Payday
- 2 Biloxi
- 3 Snow
- 4 The brand New Tennessee waltz
- 5 That's a touch I like
- 6 Yankee lady
- 7 Quiet about it
- 8 Skip rope song
- 9 Rosy Shy
- 10 Black dog
- 11 The nudge
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