- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Tommy FLANAGAN Piano
- Ben TUCKER Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- Alec DORSEY Congas
- 1 Capricious
- 2 Here I'll stay
- 3 Inside impromptu
- 4 You've come home
- 5 Get out of town
- 6 Blue boy
- 7 Lonely town
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