- Jerry GARCIA Guitare acoustique, Voix
- David GRISMAN Mandoline
- Jim KERWIN Contrebasse
- Joe CRAVEN Percussion, Fiddle
- 1 The thrill is gone
- 2 Grateful dawg
- 3 Two soldiers
- 4 Friend of the devil
- 5 Russian lullaby
- 6 Dawg's waltz
- 7 Walkin' boss
- 8 Rockin' chair
- 9 Arabia
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