- Barney KESSEL Guitare
- Bob MAIZE Contrebasse
- Jimmie SMITH Drums
- 1 Jellybeans
- 2 Stella by starlight
- 3 Mermaid
- 4 My foolish heart
- 5 Juarez after dark
- 6 I've never been in love before
- 7 St Thomas
- 8 Shiny stockings
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