From Autograph, Vocalion, Okeh, Victor Records.
- Jelly Roll MORTON'S KINGS OF JAZZ:
- Jelly Roll MORTON Piano
- Lee COLLINS Cornet
- Roy PALMER Trombone
- Balls BALL Clarinette
- Alex POOLE Saxophone alto
- Jelly Roll MORTON'S JAZZ TRIO:
- Jelly Roll MORTON
- Volly DE FAUT Clarinette
- W.E. BURTON Kazoo
- Jelly Roll MORTON
- Volly DE FAUT
- Jelly Roll MORTON'S INCOMPARABLES:
- Jelly Roll MORTON
- Ray BOWLING Trombone
- UNKNOWN Saxophone alto
- UNKNOWN Saxophone ténor
- UNKNOWN Banjo
- Clay JEFFERSON Drums
- Jelly Roll MORTON (SOLO) Piano
- ST.LOUIS LEVEE BAND:
- Jelly Roll MORTON
- UNKNOWN Cornet
- UNKNOWN Trombone
- UNKNOWN Clarinette, Saxophone alto, Saxophone ténor
- UNKNOWN Drums
- Jelly Roll MORTON & EDMONIA HENDERSON:
- Jelly Roll MORTON
- Edmonia HENDERSON Voix
- King OLIVER (?) Cornet
- Barney BIGARD Saxophone ténor
- Jelly Roll MORTON'S RED HOT PEPPERS:
- Jelly Roll MORTON Piano, Voix, Speech
- George MITCHELL Cornet
- Kid ORY Trombone
- Omer SIMEON Clarinette, Clarinette basse
- Johnny ST.CYR Banjo, Guitare
- John LINDSAY Contrebasse
- Andrew HILAIRE Drums
- Barney BIGARD Clarinette
- Darnell HOWARD Clarinette
- Marty BLOOM Effets sonores
- Clarence BLACK Violon
- Wright SMITH Violon
- 1 Fish tail blues
- 2 High society
- 3 Weary blues
- 4 Tiger rag
- 5 My gal
- 6 Wolverine blues
- 7 Mr.Jelly Lord
- 8 The pearls
- 9 Sweetheart o' mine
- 10 Fat meat and greens
- 11 King Porter stomp
- 12 Soap suds
- 13 Dead man blues
- 14 Georgia grind
- 15 Black bottom stomp
- 16 Smoke-house blues
- 17 The chant
- 18 Sidewalk blues
- 19 Dead man blues
- 20 Steamboat stomp
- 21 Someday sweetheart
- 22 Grandpa's spells
- 23 Original Jelly Roll blues
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