Durée: 90'.
- Conte CANDOLI Trompette
- Carl FONTANA Trombone
- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Pete JOLLY Piano
- Chuck BERGHOFER Contrebasse
- Joe LABARBERA Drums
- 1 Four
- 2 Bernie's tune
- 3 Secret passion
- 4 Diablo's dance
- 5 Lover man
- 6 One for Howard
- 7 If I only had a brain
- 8 Old folks
- 9 Oleo
- 10 Walkin'
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