- Aziza Mustafa ZADEH Piano, Voix
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Philip CATHERINE Guitare
- Eduardo CONTRERA Percussion
- 1 Lover man
- 2 Sunny rain
- 3 My funny Valentine
- 4 Scrapple from the apple
- 5 Character
- 6 Nature boy
- 7 You've changed
- 8 Butterflies
- 9 Black Orpheus
- 10 How insensitive
- 11 Take five
- 12 I can't sleep
- 13
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