- Art BLAKEY Drums
- Valery PONOMAREV Trompette
- Bobby WATSON Saxophone alto
- Billy PIERCE Saxophone ténor
- James WILLIAMS Piano
- Charles FAMBROUGH Contrebasse
- 1 Announcement
- 2 Lift every voice and sing
- 3 Gipsy folk tales
- 4 Gershwin medley
- 5 Blues march
- 6 I'll remember Clifford
- 7 Theme song
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