- 1 Big bad Bill is sweet William now
- 2 Face to face that I shall meet him
- 3 The pearls/tia juana
- 4 The dream
- 5 Happy meeting in glory
- 6 In a mist
- 7 Flashes
- 8 Davenport blues
- 9 Shine
- 10 Nobody
- 11 We shall be happy
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